NOS EXPERTISES AU SERVICE DE VOS PROJETS

Toutes les expertise…
L’activité Banque Privée Crédit Agricole réunit :

L’EXPÉRIENCE DE CINQ PÔLES PATRIMONIAUX DÉDIÉS À LA GESTION PRIVÉE

Sur tout le territoire franc-comtois : à Besançon, dans le Haut-Doubs, le Jura, en Haute-Saône et dans le Nord Franche-Comté ; des pôles patrimoniaux dédiés à la clientèle patrimoniale pour vous accompagner dans votre gestion quotidienne et vous proposer des conseils personnalisés pour votre gestion de patrimoine et vos financements.

LES COMPÉTENCES DU PÔLE EXPERTISES
PATRIMONIALES

Stratégie patrimoniale et d’investissement, financement, ingénierie fiscale, mais aussi questions juridiques, transmission et cession d’entreprise (agriculture, viticulture, professionnel).

LES SAVOIR-FAIRE DÉDIÉS AUX PROFESSIONS
MÉDICALES

Étudiants, professionnels de santé exerçants en libéral, salariés, cadres, le Crédit Agricole Franche-Comté propose une structure exclusivement réservée à l’accompagnement de vos besoins, projets et défis, qu’ils soient privés ou professionnels : l’Espace Professionnels de santé. Partenaire de toute la filière santé, votre conseiller dédié est à vos côtés à chaque moment : études, installation, vie professionnelle, transmission…

L’EXPERTISE DE LA BANQUE DES DIRIGEANTS

À la Banque Privée, les dirigeants et hauts cadres d’entreprises bénéficient
d’un accompagnement spécialisé complet. Grâce à sa connaissance du marché et de ses clients et en lien avec le réseau Entreprises du Crédit Agricole Franche-Comté, votre conseiller dédié vous propose une approche globale pour la gestion de votre patrimoine tant sur le plan personnel que professionnel.

LES SAVOIR-FAIRE DES FILIALES SPÉCIALISÉES
DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

Immobilier, valeurs mobilières, leasing, assurances et prévoyance…

ET CELLE DE SES FILIALES INTERNATIONALES.

… coordonnées par votre conseiller en Banque Privée.
Ces expertises, votre conseiller en Banque Privée les sollicite chaque fois que nécessaire, pour mieux accompagner vos projets. C’est tout le sens de notre démarche : mutualiser les moyens d’un groupe au profit du développement de chacun en tenant compte de ses besoins immédiats, mais également de son potentiel, de ses aspirations, pour lui, pour sa famille ou son entreprise.
Votre conseiller reste le pivot de la relation, et assure le suivi de la mise en œuvre de vos projets.

NOS OFFRES SUR MESURE

LES OFFRES BANQUE PRIVÉE DU CRÉDIT AGRICOLE PENSENT VRAIMENT À TOUT… ET SURTOUT, ELLES S’ADAPTENT À VOUS.

Pour vous accompagner dans tous vos projets, votre conseiller en Banque Privée vous apporte des réponses adaptées à chacun de vos besoins :

Une banque du quotidien

Et des moyens de paiement qui vous facilitent la vie.

Des financements pour réaliser tous vos projets(1) :

qu’il s’agisse d’acquérir un bien immobilier, d’investir dans le capital d’une société, ou de créer votre propre entreprise.

Des conseils pour valoriser votre capital.

Votre conseiller vous aide à diversifier vos investissements et optimiser votre fiscalité à travers une large gamme de solutions : assurance vie, placements boursiers, immobilier direct ou indirect(2)

Des solutions d’assurances et de
prévoyance :

le premier bancassureur d’Europe(3) vous conseille pour protéger vos proches et vos biens.

LES SAVOIR-FAIRE DES FILIALES SPÉCIALISÉES DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

Immobilier, valeurs mobilières, leasing, assurances et prévoyance…

Un accompagnement pour préparer la transmission de votre patrimoine.

Nos experts établiront avec vous un diagnostic de votre actif successoral personnel et professionnel. Ensemble, vous mettrez en place une stratégie sur mesure.

Une préparation de votre retraite ajustée à votre stratégie patrimoniale :

se constituer une épargne retraite suggère d’avoir une bonne vision de sa situation. Votre conseiller en Banque Privée et les experts du Groupe Crédit Agricole, se tiennent à votre disposition pour vous accompagner et mettre en place votre propre stratégie patrimoniale.

Des expertises au service de votre activité professionnelle :

Nos conseillers en Banque Privée et nos chargés d’affaires travaillent ensemble pour vous accompagner dans la gestion de votre entreprise : opérations financières, assurances professionnelles, épargne salariale, transmission ou accompagnement à l’international.

DES OFFRES MODULAIRES ET ÉVOLUTIVES.


Les offres Banque Privée s’adaptent à l’évolution de votre patrimoine, mais aussi à vos différents projets, que ce soit dans le cadre de votre vie privée ou professionnelle.

Adaptées à votre situation, elles sont construites sur la base de votre profil de risque et de gestion, ainsi que sur votre connaissance des marchés financiers.

Renseignez-vous auprès de votre Caisse Régionale.

(1) Sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole, prêteur. En matière de crédit immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur lui remboursera les sommes versées.

(2) Offres soumises à conditions. Renseignez-vous auprès de votre Conseiller

(3) Source : Rapport Annuel Crédit Agricole 2016.

investir responsable

un œil bienveillant !

Vous êtes sensibles aux enjeux environnementaux et vous souhaitez investir de manière ciblée, dans des activités écologiques, responsables et solidaires. Découvrez nos placements responsables et investissez dans des Entreprises, Etats, ou encore des Organismes sélectionnés pour leur potentiel de performance mais également pour leur implication en matière d’Environnement, de Social et de Gouvernance (ESG). 

gérer / financer

Bon pied bon œil !

Qu’il s’agisse d’acquérir un bien immobilier, d’investir dans le capital d’une société, de créer votre propre entreprise ou encore de financer une passion ou un bien d’exception, la Banque Privée du Crédit Agricole Franche-Comté vous apportera les conseils et l’expertise dont vous avez besoin. 

anticiper / transmettre

Un œil tourné vers l'avenir !

Votre patrimoine est le fruit de votre histoire et de celle de votre famille. Votre conseiller en Banque Privée saura vous accompagner dans sa protection et la préparation de sa transmission. Nos experts établiront avec vous un diagnostic de votre patrimoine personnel et professionnel. Vous définirez ensemble une stratégie sur mesure.

analyser / investir

Un œil averti !

Des conseillers dédiés vous aideront à diversifier au mieux vos placements selon votre orientation de gestion et votre profil d’épargnant. Vous bénéficiez d’informations éclairées afin de donner du sens à votre épargne. Profitez d’études personnalisées en toute autonomie.

contacter votre conseiller